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Organisieren Sie Ihre Dateien und Ordner in SharePoint und initiieren Sie externe Freigaben direkt aus Salesforce heraus.

Richten Sie mit Q!365 eine Freigabe für Salesforce Community User ein.

 

 

Q!365 | Externe Freigabe auf die schnelle und einfache Art

Sie haben die richtigen Kontakte in Ihrem CRM, und mit Q!365 verknüpfen Sie die richtigen Orte auch mit Ihrem DMS. Wählen Sie einfach den Ordner und Ihren Kunden oder Partner aus, für den Sie die Daten freigeben möchten.

Q!365 stößt den sicheren Freigabeprozess für Sie an, und Microsoft kümmert sich um die Einladungsmail, inkl. Ihrer persönlichen Nachricht.

Damit Sie den Überblick behalten, wer an welchen Ressourcen mitgewirkt hat, überwacht Q!365 die Freigabe als Aktivität auf dem Kontakt sowie auf dem verknüpften Datensatz selbst.

 

QQ!365 X Experience Cloud | Die Community Edition

Wir haben oft eine Identität in Salesforce in Form eines Community-Benutzer-Logins, z. B. als Partner oder Kunde – aber wir wollen keine dedizierten Microsoft-Anmeldedaten auf unserem Tenant verwalten und bereitstellen, nur um Dateien und Dokumente teilen zu können – Q!365 kümmert sich darum.

Nehmen wir an, wir haben eine bestimmte Dokumentenbibliothek auf Microsoft 365, die für alle Community-Benutzer bestimmt ist. Für jeden neuen Community-Benutzer erstellt Q!365 automatisch eine Ordnerstruktur, die auf einem vorgegebenen Regelwerk basiert – dies könnte der Name oder die E-Mail-Adresse sein, inkl. eines vorgegebenen Satzes von Unterordnern.

Für den obersten Ordner wird eine Beziehung zum Profil oder Kontaktdatensatz des Community-Benutzers hergestellt.

Darüber hinaus kümmert sich Q!365 automatisch um die externe Freigabe, basierend auf der E-Mail-Adresse des Benutzers, und richtet dann entweder nur eine Lese- oder eine Bearbeitungsberechtigung ein.

Nun binden wir Q!365 in die Oberfläche des Community-Benutzers ein, die im Namen eines Service-Benutzers läuft und darauf beschränkt ist, nur den zugehörigen Ordner des Benutzers anzuzeigen und die Upload-Funktion bereitzustellen, so dass der Benutzer Dateien innerhalb der Community teilen kann.

  • Dez 15 / 2020