Bleiben Sie mit Ihren Favoriten synchron
Wenn Sie eine Datei in SharePoint finden, die Sie interessiert, können Sie das Dokument Ihrer Wahl verfolgen, indem Sie ihm folgen, um es und alle Aktualisierungen in Bezug auf Ihr Dokument genau im Auge zu behalten.
Nicht alle Workflows funktionieren einwandfrei und werden immer aktualisiert. Aus diesem Grund neigen die meisten Benutzer dazu, Dateien, über die sie auf dem Laufenden bleiben müssen, als Favoriten zu markieren oder ihnen zu folgen.
Q!365 löst dieses Problem. Nach dem Erhalt von Kundenfeedback haben wir eine Möglichkeit gefunden, Favoriten aus OneDrive in Salesforce zu integrieren. Überall in Salesforce und SharePoint können Sie jetzt die Dateien und Ordner im Auge behalten, die Sie am meisten benötigen.
Um zu beginnen, markieren Sie einfach eine Datei als Favorit, was mit einem Klick auf das Sternsymbol möglich ist. Ihre Ordner-Favoriten in SharePoint und Salesforce werden aktualisiert. Ab diesem Zeitpunkt ist jede Änderung in den Dokumenten für Sie auf den ersten Blick sichtbar. Alle Ihre wichtigen Quellen bleiben auf Ihrer Homepage und sind sofort verfügbar. Alle vorgenommenen Änderungen werden aktualisiert und mit den neuesten Änderungen oben angezeigt.
Was Sie hier sehen können, ist die Ansicht innerhalb von Salesforce selbst. Standardmäßig wird sie einfach rechts auf Ihrem Startbildschirm angezeigt. Die Platzierung liegt wie immer bei Ihnen, wenn Sie sie woanders bevorzugen. Sie können jede Art von Datei oder Ordner als Favorit markieren und haben alles, was Sie über das Dokument wissen müssen, immer zur Hand!
Tiefer in die Informationen eintauchen
Wenn Sie mit anderen an einem bestimmten Material arbeiten, kann es in den meisten Fällen sehr schwierig sein, Änderungen und Aktualisierungen zu verfolgen.
„Wer hat was und wann geändert?“ oder „War es überhaupt eine Person aus meiner Abteilung?“ werden häufige Fragen. Fragen, deren Beantwortung fast immer Zeit und Mühe kostet und die Effizienz beeinträchtigt.
Klicken Sie einfach auf die drei Punkte auf der Favoriten-Datei und dieses kleine Fenster öffnet sich. Jetzt können Sie die Eigenschaften überprüfen, sie bei Bedarf aus den Favoriten entfernen und, was noch wichtiger ist, das Dokument in Microsoft 365 öffnen oder sogar das Profil des Bearbeiters öffnen.
Wenn Sie die letztere Aktion ausführen, gelangen Sie zur Übersicht dieser Person in Microsoft365.com und können schnell auf wichtige Daten zugreifen, um mit dieser Person in Kontakt zu treten. Egal, ob es um vorgenommene Änderungen, das Nachverfolgen neuer Hinweise, das Geben von Feedback oder irgendetwas anderes geht!
Verbinden Sie Co-Pilot
Wenn Sie ein Dokument in Salesforce öffnen, öffnen Sie gleichzeitig SharePoint und haben somit Zugriff auf Co-Pilot (sofern Sie die Lizenz besitzen). So können Sie schnell Dokumente auffrischen, mit denen Sie vielleicht schon länger nicht mehr gearbeitet haben, oder sich bei einem Kundengespräch die wichtigsten Stichpunkte merken.
Verbinden Sie sich mit Ihrem Co-Pilot-betriebenen SharePoint-Agenten
Wenn Sie jetzt mit vielen Factsheets oder langen Dokumenten arbeiten und Ihren SharePoint-Agenten verknüpft haben, können Sie die Hilfe von Co-Pilot nutzen. Fassen Sie beliebige Dokumente oder Ordner zusammen und holen Sie das Beste aus Co-Pilot und seinen Funktionen heraus!
Verbinden Sie die Welten von Salesforce und Microsoft wie nie zuvor mit Q!365.
Q!365 fungiert als Brücke zwischen Salesforce und M365 und bietet Lösungen für eine Vielzahl von Herausforderungen.
Wenn Sie Fragen haben oder eine Demonstration wünschen, können Sie uns jederzeit kontaktieren.
Seely Schmidt
Customer Success Manager
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