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Restez synchronisé avec vos favoris

Lorsque vous trouvez un fichier qui vous intéresse dans SharePoint, vous pouvez suivre le document de votre choix afin de le surveiller de près, ainsi que toutes les mises à jour relatives à votre document. Tous les flux de travail ne fonctionnent pas parfaitement et ne sont pas toujours mis à jour. C’est pourquoi la plupart des utilisateurs ont tendance à marquer comme favoris ou à suivre les fichiers dont ils doivent se tenir au courant. Q!365 résout ce problème. Suite aux commentaires de nos clients, nous avons trouvé un moyen d’intégrer les favoris de OneDrive dans Salesforce. Partout dans Salesforce et SharePoint, vous pouvez désormais garder un œil sur les fichiers et dossiers dont vous avez le plus besoin. Pour commencer, marquez simplement un fichier comme favori en cliquant sur l’icône étoile. Vos dossiers favoris dans SharePoint et Salesforce seront mis à jour. À partir de ce moment, toute modification dans les documents est visible au premier coup d’œil. Toutes vos sources importantes restent sur votre page d’accueil et sont immédiatement accessibles. Toutes les modifications effectuées sont mises à jour et affichées, les plus récentes en haut. Ce que vous voyez ici est la vue dans Salesforce même. Par défaut, elle s’affiche simplement à droite de votre écran d’accueil. Comme toujours, vous pouvez la placer où vous le souhaitez si vous préférez un autre emplacement. Vous pouvez marquer n’importe quel type de fichier ou de dossier comme favori et vous aurez toujours à portée de main tout ce que vous devez savoir sur le document !

Plonger plus profondément dans les informations

Lorsque vous travaillez avec d’autres personnes sur un document spécifique, il peut être très difficile, dans la plupart des cas, de suivre les modifications et les mises à jour. « Qui a modifié quoi et quand ? » ou “Était-ce une personne de mon service ?” deviennent des questions courantes. Des questions dont la réponse demande presque toujours du temps et des efforts et nuit à l’efficacité. Il suffit de cliquer sur les trois points sur le fichier favori et cette petite fenêtre s’ouvre. Vous pouvez maintenant vérifier les propriétés, supprimer le document des favoris si nécessaire et, plus important encore, ouvrir le document dans Microsoft 365 ou même ouvrir ouvrir le profil de la personne qui l’a modifié. Si vous effectuez cette dernière action, vous accédez à la vue d’ensemble de cette personne dans Microsoft365.com et pouvez accéder rapidement aux données importantes pour entrer en contact avec elle. Qu’il s’agisse de modifications effectuées, du suivi de nouveaux conseils, de donner un feedback ou de toute autre chose !

Connectez-vous à Co-Pilot

Lorsque vous ouvrez un document dans Salesforce, vous ouvrez en même temps SharePoint et avez donc accès à Co-Pilot (si vous disposez d’une licence). Vous pouvez ainsi rafraîchir rapidement des documents sur lesquels vous n’avez peut-être pas travaillé depuis longtemps, ou noter les points clés lors d’un entretien avec un client.

Connectez-vous à votre agent SharePoint alimenté par Co-Pilot.

Si vous travaillez maintenant avec de nombreuses fiches d’information ou de longs documents et que vous avez connecté votre agent SharePoint, vous pouvez bénéficier de l’aide de Co-Pilot. Regroupez n’importe quel document ou dossier et tirez le meilleur parti de Co-Pilot et de ses fonctionnalités ! Connectez les univers de Salesforce et de Microsoft comme jamais auparavant avec Q!365. Q!365 fait le pont entre Salesforce et M365 et offre des solutions à une multitude de défis. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez une démonstration, n’hésitez pas à nous contacter.