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Votre souhait est notre objectif

Q!365 offre de nombreuses possibilités d’automatisation des processus. Que vous en ayez déjà entendu parler dans d’autres blogs ou que vous en ayez fait l’expérience vous-même, nos clients utilisent l’automatisation de multiples façons. Nous aimerions vous présenter aujourd’hui certaines de ces automatisations. Grâce à l’API Graph, nous pouvons utiliser l’ensemble de l’environnement Microsoft. Nous souhaitons aider nos clients à répondre à leurs besoins. Quelles que soient vos idées ou vos besoins en matière d’automatisation, nous vous aidons à les mettre en œuvre. Source: Datasciencetest.com Voici la liste des cas d’utilisation dont nous discutons fréquemment avec nos clients : Création automatique de dossiers SharePoint

• Basé sur des modèles
• Plusieurs modèles possibles par objet
• Intégration de fichiers possible
• Création de bibliothèques de documents possible à la place de simples dossiers
• Création de types de contenu ou d’ensembles de documents personnalisés possible
• Archivage
• Prise en charge SharePoint intégrée

Attribution automatique des autorisations basée sur le contrôle d’accès dans Salesforce

• Basé sur Account-Team, Opportunity-Team et Case-Team
• Basé sur des définitions d’objets/ensembles de règles personnalisés
• Externe Freigaben für Kunden und/oder Partner einleiten

Liste de SharePoint

• Synchronisation des opportunités/transactions avec une liste SharePoint (par exemple, statut, phase, etc.)

Déplacer vers SharePoint

Transfert automatique des communications par e-mail vers SharePoint

• Dès qu’un e-mail est enregistré dans Salesforce, les pièces jointes sont automatiquement transférées vers SharePoint (le contenu des e-mails peut également être transféré).

Intégration avec les systèmes ERP et les moteurs de génération de documents dans Salesforce

• SAP
• Conga
• DocuSign
• PandaDoc

Création automatique de Microsoft Teams/canaux

• Voir ci-dessus
• Tous les types de canaux Microsoft Teams sont pris en charge (standard, privé, partagé).

Intégration du Teams Chat

• Accès en ligne au chat Microsoft Teams à partir de Salesforce
• Gestion des adhésions au chat et de la visibilité
• Automatisable (par exemple : nouvelle opportunité > chaque membre de l’équipe chargée de l’opportunité est ajouté à une nouvelle discussion en rapport avec l’enregistrement Salesforce)
• Lier l’historique de suivi des champs Salesforce à une conversation Teams/un chat Teams
• Envoyer une mise à jour automatique à un canal/une conversation lorsque quelque chose change dans l’enregistrement
• Archivage des chats dans des formats de fichiers facilement accessibles (par exemple HTML/PDF)

Téléphonie Microsoft Teams

• Statut de disponibilité des équipes pour les contacts et les prospects
• Lancer des appels audio et vidéo depuis Salesforce
• Ouverture automatique de la fiche de contact Salesforce lors de la réception d’un appel PSTN Microsoft Teams entrant (si le numéro entrant correspond à une fiche de contact ou de prospect)

Création et distribution automatiques de réunions Microsoft Teams

• Réunions standard des équipes
• Rendez-vous virtuels | Réunions publiques | Webinaires

Teams Meeting Analytics

• Rapports de présence
• Transcriptions
• Comptes rendus de réunion
• Notes IA | Résumés

Veuillez noter que cette liste n’est qu’une compilation d’exemples tirés de projets clients et ne donne qu’un petit aperçu des possibilités offertes par Q!365. Connectez les univers Salesforce et Microsoft comme jamais auparavant avec Q!365. Q!365 fait office de passerelle entre Salesforce et M365 et offre des solutions à une multitude de défis. Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir une démonstration, n’hésitez pas à nous contacter. Si nous avons éveillé votre intérêt, rendez-vous sur notre site Web pour obtenir plus d’informations, connaître nos tarifs et bien plus encore !