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Ihr Wunsch ist unser Ziel

Q!365 bietet vielfältige Möglichkeiten zur Automatisierung von Prozessen. Ob Sie bereits in anderen Blogs darüber gelesen oder selbst erlebt haben – unsere Kunden nutzen Automatisierung auf vielfältige Weise. Einige davonieser Automatisierungen möchten wir Ihnen heute vorstellen.

Dank der Graph API können wir die gesamte Microsoft-Umgebung nutzen. Wir möchten unsere Kunden bei der Lösung ihrer Bedürfnisse unterstützen. Egal, welche Ideen zur Automatisierung Sie haben oder benötigen – wir helfen Ihnen, sie umzusetzen.

Quelle: Datasciencetest.com

Hier ist die Liste der Anwendungsfälle, die wir häufig mit unseren Kunden besprechen:

Automatische SharePoint-Ordnererstellung

• Vorlagenbasiert
• Mehrere Vorlagen pro Objekt möglich
• Dateieinbindung möglich
• Erstellung von Dokumentbibliotheken anstelle einfacher Ordner möglich
• Erstellung benutzerdefinierter Inhaltstypen oder Dokumentsätze möglich
• Archivierung
• Eingebetteter SharePoint-Support

Automatische Berechtigungsvergabe basierend auf der Zugriffskontrolle in Salesforce

• Basierend auf Account-Team, Opportunity-Team und Case-Team
• Basierend auf benutzerdefinierten Objektdefinitionen/Regelsätzen
• Externe Freigaben für Kunden und/oder Partner einleiten

SharePoint-Listen

• Opportunity-/Deal-Synchronisierung mit einer SharePoint-Liste (z. B. Status, Phase usw.)

Nach SharePoint verschieben

Automatische Übertragung der E-Mail-Kommunikation zu SharePoint

• Sobald eine E-Mail in Salesforce erfasst wird, werden Anhänge automatisch zu SharePoint übertragen (auch E-Mail-Inhalte möglich).

Integration mit ERP-Systemen und Dokumentengenerierungs-Engines in Salesforce

• SAP
• Conga
• DocuSign
• PandaDoc

Automatische Microsoft Teams/Kanalerstellung

• Siehe oben
• Alle Microsoft Teams-Kanaltypen werden unterstützt (Standard, Privat, Gemeinsam)

Teams Chat-Integration

• Inline-Zugriff auf Microsoft Teams Chat aus Salesforce
• Verwaltung von Chat-Mitgliedschaften und Sichtbarkeit
• Automatisierbar (z. B.: Neue Opportunity > Jedes Opportunity-Teammitglied wird einem neuen Chat im Zusammenhang mit dem Salesforce-Datensatz hinzugefügt)
• Verknüpfung des Salesforce-Feldverfolgungsverlaufs mit einem Teams-Chat/einer Teams-Konversation
  • Automatische Aktualisierung an einen Kanal/eine Konversation senden, wenn sich im Datensatz etwas ändert
• Archivierung von Chats in leicht zugänglichen Dateiformaten (z. B. HTML/PDF)

Microsoft Teams Telefonie

• Verfügbarkeitsstatus von Teams für Kontakte und Leads
• Audio- und Videoanrufe aus Salesforce starten
• Automatisches Öffnen des Salesforce-Kontaktdatensatzes bei Annahme eines eingehenden Microsoft Teams PSTN-Anrufs (sofern die eingehende Nummer mit einem Kontakt- oder Lead-Datensatz übereinstimmt)

Automatische Erstellung und Verteilung von Microsoft Teams-Meetings

• Standard-Teams-Meetings
• Virtuelle Termine
  Townhall-Meetings
  Webinare

Teams-Meeting Analytics

• Anwesenheitsberichte
• Transkriptionen
• Besprechungsaufzeichnungen
• KI-Notizen/Zusammenfassungen

Bitte beachten Sie, dass diese Liste lediglich eine Sammlung von Beispielen aus Kundenprojekten darstellt und nur einen kleinen Einblick in die Möglichkeiten bietet, die Q!365 bietet.

Verbinden Sie die Welten von Salesforce und Microsoft wie nie zuvor mit Q!365.

Q!365 fungiert als Brücke zwischen Salesforce und M365 und bietet Lösungen für eine Vielzahl von Herausforderungen.

Wenn Sie Fragen haben oder eine Demonstration wünschen, können Sie uns jederzeit kontaktieren.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen, Preise, und mehr!