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Fehlende Transparenz in Salesforce

Salesforce bietet starke Tools für das Opportunity-Management. Doch sobald mehrere Personen an derselben Opportunity arbeiten, fehlt oft eine zentrale Übersicht darüber, was diese Personen tun und ob sie Personen verfügbar sind. Teams müssen häufig schnell reagieren, Kundentermine koordinieren oder interne Abstimmungen treffen. Allerdings ist in Salesforce nicht ersichtlich, ob die relevanten Kolleginnen und Kollegen dafür Zeit haben.
Beispielsweise wird eine Opportunity relavant, der Kunde möchte noch diese Woche ein Meeting. Man öffnet die Opportunity und stellt fest: Es gibt keine einfache Möglichkeit zu erkennen, wer im Account Team verfügbar ist, wer im Urlaub ist oder wer parallel an anderen Deals arbeitet. Infolgedessen kommt es zu Zeitverlust, Rückfragen und unübersichtlicher Abstimmung.

Übergangslösungen

Da Salesforce selbst keine integrierte Verfügbarkeitsanzeige für Opportunity-Teams anbietet, greifen viele Nutzer zu improvisorischen Workarounds.
Ein Klassiker: Ein „Pseudo-Meeting“ im Outlook- oder Google-Kalender erstellen, alle relevanten Teammitglieder hinzufügen und prüfen, wer verfügbar ist. Andere kopieren Teamnamen manuell in die Kalender- oder HR-Tools, oder schreiben in Slack: “Ist jemand am Donnerstag frei für den Kundentermin?“. Manche haben sogar interne Tabellen oder Sheets, in denen Verfügbarkeiten manuell gepflegt werden – oft unvollständig, selten aktuell.
Diese Lösungen kosten Zeit, machen Prozesse fehleranfällig und führen dazu, dass wichtige Chancen schlechter koordiniert werden, als es eigentlich nötig wäre.

OnTime: Direkt in der Opportunity

Genau hier setzt die Lösung an: Ontime als integriertes Widget, das direkt in der Opportunity erscheint und automatisch das passende Account Team ausliest. Innerhalb der Opportunity sieht man sofort die Verfügbarkeit aller relevanten Teammitglieder – ohne zusätzliche Tools, ohne Kalenderspielereien, ohne manuelle Abstimmungen.

Das Ergebnis: Weniger organisatorischer Aufwand, mehr Fokus auf den Kunden und deutlich besser koordinierte Deals.

Sollten Sie Fragen haben oder eine Demonstation wünschen, können Sie sich gerne und selbstverständlich jederzeit bei uns melden.

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