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Teams in Ihr CRM einbinden

Wenn Sie unsere Blogs verfolgt haben, wissen Sie bereits, dass Q!365 die Kompatibilität mit Teams-Meetings verbessert hat. Dies umfasst den eingebetteten Teams-Chat sowie die Verwaltung gemeinsam genutzter MS Teams-Kanäle direkt in Salesforce. Heute möchten wir Ihnen eine neue Komponente vorstellen, die sich auf die Anzeige der Verfügbarkeit und die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit Kontakten und Leads konzentriert.

Alles direkt in Salesforce – eine Lösung, die sowohl auf Ihrem Desktop-Teams-Client als auch in der mobilen Teams-App funktioniert.

Alle relevanten Informationen können jetzt angezeigt und leicht abgerufen werden. Dies ermöglicht eine schnelle und einfache Kommunikation mit Ihren Kontakten. Ob Sie nur kurz prüfen möchten, ob jemand online, abwesend oder beschäftigt ist, oder direkt ein Meeting oder einen Anruf starten möchten.

(Video-)Anrufe zu Teams und Handy

Sie sehen in der nativen Salesforce-Benutzeroberfläche bei vielen Kontakten sofort, ob die gewünschte Person verfügbar ist (und welchen Status sie beispielsweise hat). Zusätzlich können Sie die Person direkt per Click-to-Dial anrufen. Ob Festnetz, Mobiltelefon oder Videoanruf – die Optionen finden Sie direkt neben der Verfügbarkeit, wie oben abgebildet.

Falls die Person, die Sie anrufen möchten, kein Microsoft 365-Nutzer ist, ändern sich die Informationen ebenfalls. Sie sehen, dass ihre Verfügbarkeit nicht angezeigt wird, da sie Teams nicht nutzt. Wenn Sie mindestens eine ihrer Nummern haben, können Sie trotzdem versuchen, sie via Teams in Salesforce anzurufen.

Dies gilt auch für (Mobil-)Telefone per Click-to-Dial, während Sie weiterhin in Salesforce arbeiten. (Vorausgesetzt, Sie besitzen eine Teams Phone-Lizenz.)

Zusätzlich gibt es natürlich noch Datenschutz und Sicherheit. Wenn ein Benutzer nicht angezeigt werden möchte, ob er verfügbar, beschäftigt oder offline ist, kann der Administrator die Verfügbarkeit auf „Unbekannt“ setzen.

Mit diesen Tools optimieren Sie Ihre Kontaktaufnahme und vermeiden unnötige Anrufe zum falschen Zeitpunkt. Mit der Q!365 Click-To-Dial-Funktion ist Microsoft Teams wieder einen Schritt näher mit Salesforce verbunden.

Die Salesforce-Mobile App verstärken

Dies gilt auch für Ihre mobile Version von Salesforce. So können Sie problemlos direkt aus der Salesforce-App auf alle Ihre Kontakte, Leads usw. zugreifen.

Damit verbinden wir Salesforce und Teams noch stärker und ermöglichen Funktionen in Ihrem CRM. Ziel ist es, sicherzustellen, dass Sie leicht erkennen können, ob jemand verfügbar ist (sofern Teams verwendet wird und die Informationen verfügbar sind). So können Sie Ihre nächste Aktion optimieren, indem Sie die Person mit einem Klick per Telefon oder Video kontaktieren.

Alle diese Funktionen sind Teil der Standardlizenz und in Ihrer Q!365-Lizenz enthalten.

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Q!365 fungiert als Brücke zwischen Salesforce und M365 und bietet Lösungen für eine Vielzahl von Herausforderungen.

Wenn Sie Fragen haben oder eine Demonstration wünschen, können Sie uns jederzeit kontaktieren.

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