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Kann es, allerdings …

Bei der Nutzung von Salesforce als CRM-System ist der Wunsch nach einem einfachen Zugriff auf Informationen zu eingehenden Anrufen verständlich. Die Suche nach Informationen in Salesforce während eines Teams-Anrufs lenkt vom Gespräch ab und kostet Zeit und Konzentration.

Natürlich gibt es einige umfangreiche und oft teure Lösungen, die dieses Problem umgehen sollen. Wäre eine einfache und kostengünstige Lösung nicht die bessere Wahl?

Einfach und sauber

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird die Telefonnummer in Teams angezeigt. Wenn Sie den Anruf annehmen, wird in Salesforce eine Suche gestartet, um den entsprechenden Kontakt zu finden und zu öffnen. Dort werden Ihnen alle Informationen angezeigt, die Sie über den Kontakt und einen möglichen Fall, an dem Sie gerade arbeiten, benötigen.

Anruf geht ein · User akzeptirert den Anruf · Kontakt wird gesucht

Was muss ich in Teams einstellen?

Im Teams Admin Center wird die aufgerufene Salesforce-URL in der Calling Policy gespeichert.

Die Anrufrichtlinie muss dem Benutzer zugewiesen werden. Anschließend kann er die Funktion in seinen Teams-Einstellungen aktivieren.

Wichtig: Dies funktioniert nur beim Annehmen eines Anrufs und nicht auf Mobilgeräten.

Die Funktion ist einfach gehalten und funktioniert nur auf Desktop-Computern. Genau dafür ist sie aber konzipiert (optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis).

Wenn Sie mehr über ausgehende Teams-Anrufe erfahren möchten, lesen Sie unseren Blogbeitrag, der unsere Click-to-Dial-Komponente erklärt!

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