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Oui, mais…

Lorsque l’on utilise Salesforce comme système CRM, il est tout à fait compréhensible de vouloir accéder facilement aux informations relatives aux appels entrants. Rechercher des informations dans Salesforce pendant un appel Teams détourne l’attention de la conversation et coûte du temps et de la concentration.

Il existe bien sûr des solutions complètes, souvent coûteuses, destinées à contourner ce problème. Une solution simple et économique ne serait-elle pas un meilleur choix ?

Simple et efficace 

Lorsque vous recevez un appel, le numéro de téléphone s’affiche dans Teams. Lorsque vous répondez à l’appel, une recherche est lancée dans Salesforce pour trouver le contact correspondant et l’ouvrir. Vous y trouverez toutes les informations dont vous avez besoin sur le contact et sur un éventuel dossier sur lequel vous travaillez actuellement.

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird die Telefonnummer in Teams angezeigt. Wenn Sie den Anruf annehmen, wird in Salesforce eine Suche gestartet, um den entsprechenden Kontakt zu finden und zu öffnen. Dort werden Ihnen alle Informationen angezeigt, die Sie über den Kontakt und einen möglichen Fall, an dem Sie gerade arbeiten, benötigen.

Un appel arrive · L’utilisateur accepte l’appel · Le contact est recherché

Quels paramètres dois-je configurer dans Teams ?

Dans le Centre d’administration Teams, l’URL Salesforce consultée est enregistrée dans la politique d’appel.

La politique d’appels doit être attribuée à l’utilisateur. Celui-ci peut ensuite activer la fonctionnalité dans ses paramètres Teams.

Important : cela ne fonctionne que lors de la réception d’un appel et non sur les appareils mobiles.

La fonctionnalité est simple et ne fonctionne que sur les ordinateurs de bureau. C’est précisément pour cela qu’elle a été conçue (rapport coût-efficacité optimal).

Si vous souhaitez en savoir plus sur les appels sortants Teams, consultez notre article de blog qui explique notre fonctionnalité Click-to-Dial !

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Si vous avez des questions ou souhaitez une démonstration, n’hésitez pas à nous contacter à tout moment.

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