Das fehlende Bindeglied: Teams-Meeting-Links in Salesforce Im Jahr 2020 teilte ein Salesforce-Benutzer seine Gedanken im IdeaExchange-Forum. Die Idee selbst bestand darin, einen Link zu einem Teams-Meeting zu erstellen, während ein Meeting innerhalb der Inbox-App erstellt wird: Nach Stand April 2026 stehen Sie immer noch vor demselben Problem. Einen Termin mit Salesforce zu erstellen ist recht einfach, aber wahrscheinlich landen Sie bei Outlook und bearbeiten das Meeting manuell. Sogar Salesforce Scheduler, das Meetings automatisch erstellt, hat dasselbe Problem. Heute werden wir uns also damit befassen, wie wir dieses alte Ärgernis beheben und den Prozess effizient und schnell automatisieren können. Salesforce nutzen…
Kann es, allerdings ...Bei der Nutzung von Salesforce als CRM-System ist der Wunsch nach einem einfachen Zugriff auf Informationen zu eingehenden Anrufen verständlich. Die Suche nach Informationen in Salesforce während eines Teams-Anrufs lenkt vom Gespräch ab und kostet Zeit und Konzentration.Natürlich gibt es einige umfangreiche und oft teure Lösungen, die dieses Problem umgehen sollen. Wäre eine einfache und kostengünstige Lösung nicht die bessere Wahl?Einfach und sauberWenn Sie einen Anruf erhalten, wird die Telefonnummer in Teams angezeigt. Wenn Sie den Anruf annehmen, wird in Salesforce eine Suche gestartet, um den entsprechenden Kontakt zu finden und zu öffnen. Dort werden Ihnen alle…
Teams in Ihr CRM einbinden Wenn Sie unsere Blogs verfolgt haben, wissen Sie bereits, dass Q!365 die Kompatibilität mit Teams-Meetings verbessert hat. Dies umfasst den eingebetteten Teams-Chat sowie die Verwaltung gemeinsam genutzter MS Teams-Kanäle direkt in Salesforce. Heute möchten wir Ihnen eine neue Komponente vorstellen, die sich auf die Anzeige der Verfügbarkeit und die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit Kontakten und Leads konzentriert. Alles direkt in Salesforce – eine Lösung, die sowohl auf Ihrem Desktop-Teams-Client als auch in der mobilen Teams-App funktioniert. Alle relevanten Informationen können jetzt angezeigt und leicht abgerufen werden. Dies ermöglicht eine schnelle und einfache Kommunikation mit Ihren…
Ihr Wunsch ist unser Ziel Q!365 bietet vielfältige Möglichkeiten zur Automatisierung von Prozessen. Ob Sie bereits in anderen Blogs darüber gelesen oder selbst erlebt haben – unsere Kunden nutzen Automatisierung auf vielfältige Weise. Einige davonieser Automatisierungen möchten wir Ihnen heute vorstellen. Dank der Graph API können wir die gesamte Microsoft-Umgebung nutzen. Wir möchten unsere Kunden bei der Lösung ihrer Bedürfnisse unterstützen. Egal, welche Ideen zur Automatisierung Sie haben oder benötigen – wir helfen Ihnen, sie umzusetzen. Quelle: Datasciencetest.com Hier ist die Liste der Anwendungsfälle, die wir häufig mit unseren Kunden besprechen: Automatische SharePoint-Ordnererstellung Vorlagenbasiert Mehrere Vorlagen pro Objekt möglich Dateieinbindung…
Copilot für Zusammenfassungen verwendenWenn Ihr Vertriebs- oder Serviceteam für Meetings Microsoft Teams und CRM in Salesforce nutzt, sind Sie wahrscheinlich auf Notizen und Zusammenfassungen angewiesen. Falls die Nachbereitung auf Informationen aus diesen Meetings basiert, kann das Hin- und Hersuchen wichtiger Informationen zum Problem werden.Ziel von Q!365 ist es, nicht zwischen Plattformen wechseln oder Meeting-Aufzeichnungen oder -Protokolle durchforsten zu müssen. Durch die Integration der Copilot-Zusammenfassungen von Teams-Meetings in Ihr Salesforce haben Sie jetzt sofort Zugriff auf alle wichtigen Informationen – ob Keynotes, Updates und Informationen oder die neuesten Zahlen.Das wiederum sorgt für bessere Nachbereitung, Zusammenarbeit und Kundenzufriedenheit.Lassen Sie uns gemeinsam das neue…
Swarming zu Salesforce bringenDas Konzept „Swarming“ ist derzeit ein heißes Thema im Customer Relationship Management. Swarming bezeichnet ein kollaboratives Supportmodell, bei dem Agenten, Techniker oder andere Experten gemeinsam in Echtzeit an Cases oder Opportunities arbeiten. Im Gegensatz zur Ticketeskalation ermöglicht dies eine schnellere und effizientere Bearbeitung dieser Themen.All diese Personen in einem Gruppenchat oder Kanal zu vereinen, kann eine Herausforderung sein – eine, die Salesforce glücklicherweise gerade gelöst hat. Wir präsentieren: Salesforce Channels.Echtzeit-Zusammenarbeit, wie Swarming, verbessert sowohl den Kundensupport als auch den Vertrieb. Ein äußerst leistungsstarkes Kommunikationstool in beiden Bereichen ist die Integration von Slack in die Salesforce-Benutzeroberfläche bei Opportunities…
Bleiben Sie mit Ihren Favoriten synchronWenn Sie eine Datei in SharePoint finden, die Sie interessiert, können Sie das Dokument Ihrer Wahl verfolgen, indem Sie ihm folgen, um es und alle Aktualisierungen in Bezug auf Ihr Dokument genau im Auge zu behalten.Nicht alle Workflows funktionieren einwandfrei und werden immer aktualisiert. Aus diesem Grund neigen die meisten Benutzer dazu, Dateien, über die sie auf dem Laufenden bleiben müssen, als Favoriten zu markieren oder ihnen zu folgen.Q!365 löst dieses Problem. Nach dem Erhalt von Kundenfeedback haben wir eine Möglichkeit gefunden, Favoriten aus OneDrive in Salesforce zu integrieren. Überall in Salesforce und SharePoint können…
300 Formate werden zu Q!365 hinzugefügt, einschließlich der brandneuen Loop-DateienEnde März 2024 führte Microsoft neue Leistungs-, Zusammenarbeits- und Interaktivitäts-Upgrades für den File Viewer in Microsoft 365 ein. Mit diesem Update ist nun die Vorschau von Dateien möglich, ohne dass die jeweilige App zum Öffnen der Dateien erforderlich ist oder diese heruntergeladen werden müssen.Jetzt bietet Q365! dieselben Optionen, damit alle neuen unterstützten Dateiformate auf die gleiche Weise funktionieren – auch in Salesforce! Egal, ob es sich um Videos, PDF-Dateien, Zeichnungen oder andere Dateitypen handelt. Alles ist zugänglich. Informations- und AktionsübersichtenWenn Sie ein Dokument anzeigen, haben Sie sofort Zugriff auf zusätzliche Informationen und…
Von überall aus verbunden seinGreifen Sie mit Ihrer mobilen Salesforce-App von überall auf Ihr SharePoint oder Ihre Teams zu! Egal, ob Sie bei einem Kunden, unterwegs oder anderswo sind, es gibt jetzt eine neue Möglichkeit, mit einer neuen, intuitiven und schnellen Lösung auf alle relevanten Dateien für Ihr CRM zuzugreifen. Wir stellen vor: Q!365 Mobile.Mit Q!365 Mobile können Sie Ihre Reichweite erhöhen, von überall aus arbeiten, Links und Dateien hochladen, herunterladen, aktualisieren und freigeben, während Sie im benutzerdefinierten Objekt oder der Opportunity bleiben, die mit dem zusammenhängt, woran Sie gerade arbeiten. Arbeiten Sie von Ihrem Mobilgerät aus und bleiben Sie…
Die Stärke von vernetzter ZusammenarbeitDer direkte Kontakt mit Kollegen, ist ein wesentlicher Aspekt einer erfolgreichen und effizienten Arbeitsumgebung. Ganz egal, ob Sie nun Updates zu Chancen zu erhalten oder um gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Ganz egal, ob vom Büro oder zu Hause aus. In den meisten Fällen verwenden Sie bei der Arbeit mit Salesforce Chatter für Notizen und Updates. Oft reicht das nicht aus, um mit den Personen zu kommunizieren, die Sie benötigen.Dadurch kommt es häufig dazu, dass Sie über eine der anderen regulären Lösungen kommunizieren müssen. E-Mails, Teams Chat, Slack usw. Angesichts des fehlenden Kontexts und des Bedarfs…
