Kann es, allerdings ...Bei der Nutzung von Salesforce als CRM-System ist der Wunsch nach einem einfachen Zugriff auf Informationen zu eingehenden Anrufen verständlich. Die Suche nach Informationen in Salesforce während eines Teams-Anrufs lenkt vom Gespräch ab und kostet Zeit und Konzentration.Natürlich gibt es einige umfangreiche und oft teure Lösungen, die dieses Problem umgehen sollen. Wäre eine einfache und kostengünstige Lösung nicht die bessere Wahl?Einfach und sauberWenn Sie einen Anruf erhalten, wird die Telefonnummer in Teams angezeigt. Wenn Sie den Anruf annehmen, wird in Salesforce eine Suche gestartet, um den entsprechenden Kontakt zu finden und zu öffnen. Dort werden Ihnen alle…
Teams in Ihr CRM einbinden Wenn Sie unsere Blogs verfolgt haben, wissen Sie bereits, dass Q!365 die Kompatibilität mit Teams-Meetings verbessert hat. Dies umfasst den eingebetteten Teams-Chat sowie die Verwaltung gemeinsam genutzter MS Teams-Kanäle direkt in Salesforce. Heute möchten wir Ihnen eine neue Komponente vorstellen, die sich auf die Anzeige der Verfügbarkeit und die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit Kontakten und Leads konzentriert. Alles direkt in Salesforce – eine Lösung, die sowohl auf Ihrem Desktop-Teams-Client als auch in der mobilen Teams-App funktioniert. Alle relevanten Informationen können jetzt angezeigt und leicht abgerufen werden. Dies ermöglicht eine schnelle und einfache Kommunikation mit Ihren…
Fehlende Transparenz in SalesforceSalesforce bietet starke Tools für das Opportunity-Management. Doch sobald mehrere Personen an derselben Opportunity arbeiten, fehlt oft eine zentrale Übersicht darüber, was diese Personen tun und ob sie Personen verfügbar sind. Teams müssen häufig schnell reagieren, Kundentermine koordinieren oder interne Abstimmungen treffen. Allerdings ist in Salesforce nicht ersichtlich, ob die relevanten Kolleginnen und Kollegen dafür Zeit haben.Beispielsweise wird eine Opportunity relavant, der Kunde möchte noch diese Woche ein Meeting. Man öffnet die Opportunity und stellt fest: Es gibt keine einfache Möglichkeit zu erkennen, wer im Account Team verfügbar ist, wer im Urlaub ist oder wer parallel an anderen…
Ihr Wunsch ist unser Ziel Q!365 bietet vielfältige Möglichkeiten zur Automatisierung von Prozessen. Ob Sie bereits in anderen Blogs darüber gelesen oder selbst erlebt haben – unsere Kunden nutzen Automatisierung auf vielfältige Weise. Einige davonieser Automatisierungen möchten wir Ihnen heute vorstellen. Dank der Graph API können wir die gesamte Microsoft-Umgebung nutzen. Wir möchten unsere Kunden bei der Lösung ihrer Bedürfnisse unterstützen. Egal, welche Ideen zur Automatisierung Sie haben oder benötigen – wir helfen Ihnen, sie umzusetzen. Quelle: Datasciencetest.com Hier ist die Liste der Anwendungsfälle, die wir häufig mit unseren Kunden besprechen: Automatische SharePoint-Ordnererstellung Vorlagenbasiert Mehrere Vorlagen pro Objekt möglich Dateieinbindung…
Copilot für Zusammenfassungen verwendenWenn Ihr Vertriebs- oder Serviceteam für Meetings Microsoft Teams und CRM in Salesforce nutzt, sind Sie wahrscheinlich auf Notizen und Zusammenfassungen angewiesen. Falls die Nachbereitung auf Informationen aus diesen Meetings basiert, kann das Hin- und Hersuchen wichtiger Informationen zum Problem werden.Ziel von Q!365 ist es, nicht zwischen Plattformen wechseln oder Meeting-Aufzeichnungen oder -Protokolle durchforsten zu müssen. Durch die Integration der Copilot-Zusammenfassungen von Teams-Meetings in Ihr Salesforce haben Sie jetzt sofort Zugriff auf alle wichtigen Informationen – ob Keynotes, Updates und Informationen oder die neuesten Zahlen.Das wiederum sorgt für bessere Nachbereitung, Zusammenarbeit und Kundenzufriedenheit.Lassen Sie uns gemeinsam das neue…
Swarming zu Salesforce bringenDas Konzept „Swarming“ ist derzeit ein heißes Thema im Customer Relationship Management. Swarming bezeichnet ein kollaboratives Supportmodell, bei dem Agenten, Techniker oder andere Experten gemeinsam in Echtzeit an Cases oder Opportunities arbeiten. Im Gegensatz zur Ticketeskalation ermöglicht dies eine schnellere und effizientere Bearbeitung dieser Themen.All diese Personen in einem Gruppenchat oder Kanal zu vereinen, kann eine Herausforderung sein – eine, die Salesforce glücklicherweise gerade gelöst hat. Wir präsentieren: Salesforce Channels.Echtzeit-Zusammenarbeit, wie Swarming, verbessert sowohl den Kundensupport als auch den Vertrieb. Ein äußerst leistungsstarkes Kommunikationstool in beiden Bereichen ist die Integration von Slack in die Salesforce-Benutzeroberfläche bei Opportunities…
Bleiben Sie mit Ihren Favoriten synchronWenn Sie eine Datei in SharePoint finden, die Sie interessiert, können Sie das Dokument Ihrer Wahl verfolgen, indem Sie ihm folgen, um es und alle Aktualisierungen in Bezug auf Ihr Dokument genau im Auge zu behalten.Nicht alle Workflows funktionieren einwandfrei und werden immer aktualisiert. Aus diesem Grund neigen die meisten Benutzer dazu, Dateien, über die sie auf dem Laufenden bleiben müssen, als Favoriten zu markieren oder ihnen zu folgen.Q!365 löst dieses Problem. Nach dem Erhalt von Kundenfeedback haben wir eine Möglichkeit gefunden, Favoriten aus OneDrive in Salesforce zu integrieren. Überall in Salesforce und SharePoint können…
Das fehlende Bindeglied: Teams-Meeting-Links in SalesforceIm Jahr 2020 teilte ein Salesforce-Benutzer seine Gedanken im IdeaExchange-Forum. Die Idee selbst bestand darin, einen Link zu einem Teams-Meeting zu erstellen, während ein Meeting innerhalb der Inbox-App erstellt wird:Nach Stand Januar 2025 stehen Sie immer noch vor demselben Problem. Einen Termin mit Salesforce zu erstellen ist recht einfach, aber wahrscheinlich landen Sie bei Outlook und bearbeiten das Meeting manuell. Sogar Salesforce Scheduler, das Meetings automatisch erstellt, hat dasselbe Problem.Heute werden wir uns also damit befassen, wie wir dieses alte Ärgernis beheben und den Prozess effizient und schnell automatisieren können.Salesforce nutzen um Teams Meetings zu…
YeurDreamin' in Rotterdam am 21 März 2025YeurDreamin ist die allererste von der Community geleitete Veranstaltung für Salesforce-Profis in den Benelux-Ländern! Die Konferenz ist ein eintägiges, spannendes Event mit mehreren Inhaltsbereichen und einigen der besten Salesforce Speakerinnen und Speaker, die Sie nicht verpassen sollten. Das Beste an YeurDreamin' ist, dass die Veranstaltung von Menschen aus der Salesforce-Community organisiert, geleitet und durchgeführt wird.Andreas Rosen und Dominic Ley sind vor Ort um all Ihre Fragen zu beantworten und Ihnen einen Einblick in unsere Neuerungen zu bieten und Demonstrationen vorzuführen und halten ebenso einen Vortrag zu dem Thema.Keine Angst vor Microsoft - oder warum…
300 Formate werden zu Q!365 hinzugefügt, einschließlich der brandneuen Loop-DateienEnde März 2024 führte Microsoft neue Leistungs-, Zusammenarbeits- und Interaktivitäts-Upgrades für den File Viewer in Microsoft 365 ein. Mit diesem Update ist nun die Vorschau von Dateien möglich, ohne dass die jeweilige App zum Öffnen der Dateien erforderlich ist oder diese heruntergeladen werden müssen.Jetzt bietet Q365! dieselben Optionen, damit alle neuen unterstützten Dateiformate auf die gleiche Weise funktionieren – auch in Salesforce! Egal, ob es sich um Videos, PDF-Dateien, Zeichnungen oder andere Dateitypen handelt. Alles ist zugänglich. Informations- und AktionsübersichtenWenn Sie ein Dokument anzeigen, haben Sie sofort Zugriff auf zusätzliche Informationen und…
